Preencha as informações para iniciar uma conversa no WhatsApp.
Envie o formulário para iniciar uma conversa no WhatsApp.
Assunto
Digite seu nome
Empresa
E-mail corporativo
Celular (WhatsApp)
Preencha as informações para solicitar à Equipe Bytebio
Envie o formulário para solicitar à Equipe Bytebio
Como podemos lhe ajudar com este serviço?
Digite o seu nome completo
Empresa
E-mail corporativo
Celular (WhatsApp)

Setup CRM Básico no Bitrix24 (Foco Comercial)

Tenha em mãos o CRM em seu Bitrix24 pronto para utilizar, contando com a
Bytebio para auxiliá-lo.
Tenha em mãos o CRM em seu Bitrix24 pronto para utilizar, contando com a Bytebio para auxiliá-lo nas parametrizações Iniciais e te dar um Overview de boas práticas de uso.
Categoria CRM | Bytebio
Recomendações
  • Receba seus Leads e inicie as tratativas imediatamente;
  • Melhore o acompanhamento dos seus clientes e prospects desde o início da jornada comercial;
  • Estimule a recorrência de compra com ações pró-ativas e lembretes automáticos;
  • Use a cadência de contato para manter o seu cliente próximo e aquecido;
  • Tenha uma visão dos possíveis ganhos com o fechamento dos negócios abertos;
  • Receba notificações automáticas para lembretes de ações e tarefas;
  • Tenha em um só lugar todo o histórico de atendimento do seu cliente.
Metodologia
  • Parametrização Inicial do ambiente Bitrix24 (se assim houver necessidade);
  • Criação de Pipelines;
  • Criação de Etapas dos Pipelines;
  • Automação de Tarefas e Envio de E-mail;
  • Treinamento de Uso.
Resultados possíveis
  • Maior engajamento dos atendentes e vendedores;
  • Maior capacidade de Gestão dos negócios abertos;
  • Facilitação de Tomada de Decisão;
  • Informações Unificadas;
  • Clientes próximos e bem aquecidos;
  • Cliente se sentindo mais compreendido sem a necessidade de repetição da solicitação devido ao histórico de atendimentos disponíveis;
  • Supervisores mais participativos;
  • Conversão mais rápida.
Requisitos
  • Ter um contrato de Serviços com a Bytebio de Assessoria, Consultoria, Marketing Analítico ou Business Intelligence;
  • Licença Bitrix24 CRM+, Standard ou Professional;
  • Conceder acesso administrativo à Bytebio, como parceiro Bitrix24;
  • Informar ao Time Bytebio quais as nomenclaturas das fases dos pipelines e quais as automações de tarefa e contato necessárias.
Serviços inclusos
  • Setup Inicial da Ferramenta;
  • Criação de Pipeline de Leads com até 5 etapas;
  • Criação de Pipeline Comercial com até 5 etapas;
  • Até 10 regras de automação de Tarefas e/ou contatos automáticos;
  • Organização de Seções das Fichas dos clientes e Potenciais Clientes;
  • Até 5 campos personalizados;
  • Permissionamento (até 5 departamentos e até 15 funcionários);
  • 2 Horas de Treinamento de Uso do CRM Bitrix24.
Serviços não inclusos
  • Suporte e Assessoria;
  • Configuração de Canais de Atendimento (WhatsApp, Redes Sociais, Telefonia, SMS);
  • Configuração de E-mails.
O que é contabilizado no uso de horas?
Toda ação direcionada ao projeto, por exemplo:

  • Reuniões
  • Consultorias
  • Treinamento
  • Desenvolvimento
  • Call (Ligações)
  • Arquitetura de documentos
  • Levantamentos
  • Interações pelo WhatsApp
  • Atendimentos em geral
  • Atendimento à dúvidas
  • Produção de material direcionado e demandas implementadas.

Quando houver a percepção de novas demandas ou necessidades que não se comportarem dentro do limite de horas contratadas, estas só poderão ser aplicadas se houver a autorização de ambos os lados (Cliente e Bytebio).
SLA
SLA (Service Level Agreement) é o Acordo de Nível de Serviço é um acordo feito para que ambas as partes fiquem alinhadas quanto à prestação dos serviços, disponibilidade, horários, tempos, canais de atendimento, formas, entre outros.

A partir do momento da contratação de nossos serviços, você automaticamente estará enquadrado no Acordo de Nível de Serviço 4 (SLA 4).

Considerações gerais
  • O prazo para a entrega dependerá da entrega das informações solicitadas e disponibilidade do time técnico da Bytebio;
  • Ao adquirir o serviço agendaremos com você as interações;
  • Neste serviço não está incluso valores de Licença Bitrix24.

Esses serviços podem lhe interessar

Veja as algumas frentes que podemos atuar no seu negócio
Bitrix24
Sua empresa. Unida.
Uma plataforma completa de gestão com
mais de 35 ferramentas para a sua equipe.
Bytebio Parceiro GOLD Bitrix24

Somos parceiros
certificados
no Brasil

Saiba mais sobre

A Bytebio
Temos como objetivo prover a inteligência do negócio com a Transformação Digital e auxiliando no Desenvolvimento, Aplicações, CRM, Automações de Processos e Marketing Analítico. Com sede em Ribeirão Preto/SP, a Bytebio iniciou seus trabalhos em 2009 e hoje possui grande know-how em Consultorias, Treinamentos, Desenvolvimento e Análise de Negócios. Somos pautados no relacionamento com o cliente e na experiência da transformação digital, junto à uma equipe completa que respeita a cultura das organizações, com pilares em gestão, pessoas e tecnologia.

Propósito: Auxiliamos na inteligência de negócios por meio da Transformação Digital, com gestão, tecnologia e pessoas, de maneira efetiva e sustentável.
Missão: Realizar projetos e prestar serviços de Transformação Digital com o propósito de atender as necessidades de nossos clientes e alavancar o negócio por meio de soluções efetivas e sustentáveis.
Visão: Ser uma empresa que atua como um fornecedor completo de serviços e soluções para a Transformação Digital aos nossos clientes para gerar valor à estes e impacto positivo para a sociedade.
Valores: Organização, Seriedade, Respeito, Lealdade, Ética.
Nosso manifesto
  • Transformação Digital é sobre pessoas, processos e inovação
  • Transformação Digital é sobre pessoas, mais que ferramentas
  • Transformação Digital é sobre mudança de cultura
  • Ferramenta não faz nada. Ela permite que se faça. Quem faz as coisas, mesmo, são as pessoas
  • Uma empresa inteligente possui processos bem estabelecidos, mentalidade digital e cultura baseada em dados
Como aplicamos
Consultoria

Como resolver determinados problemas de negócio de sua empresa com o Bitrix24? Sozinho talvez não seja suficiente. A consultoria faz esta ponte e cumpre a função de ligar as necessidades e problemas às soluções, contando com a experiência de nossos consultores, que já possuem bagagem de outros cases e vivências de negócio e uso de ferramentas apropriadas.


Desenvolvimento

Desenvolvemos aplicações que podem estender o seu Bitrix24 à outras funções específicas à sua necessidade ou do seu negócio. Além disto, nosso time de desenvolvimento pode criar sistemas paralelos ou realizar integrações de sistemas já existentes e fazer com que todas as suas necessidades digitais sejam atendidas.


Parametrização e Implementação

Deixamos o Bitrix24 configurado conforme as necessidades de seu negócio, por meio de parametrizações, configurações, customizações e principalmente por meio de um trabalho de implementação, respeitando a cultura da empresa e o seu momento.


Capacitação e Treinamento
Oferecemos capacitações e treinamentos presenciais ou remotamente, para diferentes segmentos da empresa, de acordo com os papéis funcionais, como alta gerência, gerentes, colaboradores, equipe de projetos, vendas, bem como para todo o pessoal.
Consultorias
Consultoria em Transformação Digital

Auxiliamos empresas em sua jornada da Transformação Digital, respeitando a sua cultura e momento, para que avancem de forma sustentável.

Implemente uma cultura de digitalização, inovação e crescimento com a Bytebio, que conta com experiência de mais 11 anos no mercado e já atendeu mais de 600 empresas.

Consultoria em Marketing Analítico

Use os dados e as tecnologias para amparar as decisões de marketing.

Com os especialistas em Marketing Analítico da Bytebio o seu negócio vai permitir criar estratégias mais precisas e eficientes com base em dados..

Consultoria em Transformação Digital

Auxiliamos empresas em sua jornada da Transformação Digital, respeitando a sua cultura e momento, para que avancem de forma sustentável.

Implemente uma cultura de digitalização, inovação e crescimento com a Bytebio, que conta com experiência de mais 11 anos no mercado e já atendeu mais de 600 empresas.

Consultoria em Bitrix24

O Bitrix24 é uma plataforma completa de gestão, colaboração social, comunicação e que conta com mais de 35 ferramentas para a sua equipe.

A consultoria envolve o diagnóstico completo da situação atual do seu negócio para que possamos levantar as melhores estratégias, proporcionando a otimização dos processos através do Bitrix24.

Consultoria em Automação de Processos

A consultoria busca tornar os processos mais fluidos e práticos através da substituição de trabalho humano por trabalho automatizado.

A Automação de Processos é comum em atividades operacionais e é ativada de forma automática a partir de um determinado gatilho definido de acordo com cada operação.

Consultoria em Projetos

Ter uma gestão de projetos não é uma tarefa fácil, por isso a Bytebio desenvolveu uma automação em conjunto com o Bitrix24 chamado de GIP (Gestão Inteligente de Projetos)

Sua maior característica é a facilidade em planejar,
executar e controlar os projetos do seu negócio, independentemente do tamanho ou da sua complexidade.
O que esperamos alcançar
Maior Engajamento

Aumentar aderência dos funcionários aos processos e à ferramentas adequadas à empresa, como o Bitrix24, melhorando a experiência de uso e comunicação interna.


Melhoria no Controle de Projetos

Planejamento, execução e gerenciamento de seus projetos alinhados

à um processo fluido.


Otimização Processos Internos

Otimização de processos internos, simplificação de rotinas e fluidez operacional.


Informações Unificadas
Maior produtividade com dados, sistemas e informações integrados, sincronizados via APIs
Bitrix24
A Bytebio é Parceira Gold Oficial do Bitrix24 no Brasil

A gente sabe que gerenciar um negócio não é tarefa simples. Independente do tamanho ou segmento, é preciso muita organização para ter controle sobre todos os processos, acompanhar as equipes, garantir a qualidade dos produtos e serviços, oferecer suporte ao cliente e, ainda, ter tempo para buscar inovação e criatividade.

Agora, imagine uma única ferramenta executando todas essas funções, com qualidade, eficiência e simplicidade, unificando sua empresa, otimizando seu tempo e acelerando seus resultados. Imagine poder, com ela, construir uma infraestrutura interna com relações externas. Gerenciar comunicações, pessoas, projetos, clientes e campanhas de marketing. Tudo a partir de um só lugar!

Imaginou? Parece até sonho, mas não é. Ela existe e já vem mudando a realidade de mais de quatro milhões de empresas, de diversos portes e setores, em diferentes países, inclusive aqui no Brasil.

Como ele pode ajudar a sua empresa?

Agora que entendeu o que é Bitrix24, pode estar se perguntando: "Dentre tantas funcionalidades, como a plataforma pode auxiliar nos meus desafio e transformar o meu negócio?".

As mais de 35 ferramentas podem te fazer pensar bastante por onde começar, afinal você terá muito à sua disposição. Mas você não precisa, nem deve, usar tudo de uma vez. Comece pelos gargalos principais e, com o tempo, vá descobrindo as infinitas possibilidades que o Bitrix24 oferece.

Crie uma conta grátis do Bitrix24
Recursos do CRM do Bitrix24
Independente do setor ou do porte, todas as empresas têm um desejo em comum: aumentar suas vendas. E a dúvida sobre a melhor maneira de
conquistar isso também é compartilhada por muitos empreendedores.

Talvez existam diferentes respostas para a questão, mas elas caminham para o mesmo sentido: o consumidor. Nos últimos anos (leia-se: Transformação Digital), o cliente se transformou no bem mais valioso de qualquer negócio e precisa, mais do que nunca, ser colocado no centro dos processos. É necessário conquistar e fidelizar!

Uma boa ferramenta de CRM vai te ajudar a operacionalizar essa estratégia. Afinal, atender às expectativas, oferecer uma boa experiência e conhecer, de verdade, as necessidades desse novo consumidor – que é bem informado, crítico, exigente e consciente das diversas opções que o mercado lhe oferece – não é tarefa simples. Contar com o auxílio da tecnologia facilita todo o trabalho e garante efetividade e competitividade em um mercado cada vez mais voraz.

E, então, qual software de CRM usar? Para essa pergunta, a gente já não tem mais dúvidas. A resposta é uma só: Bitrix24.

Neste post, você vai descobrir o que é CRM, como funciona e de que maneira alguns recursos disponíveis no CRM do Bitrix24 – plataforma que conta com mais de 35 ferramentas – podem ampliar as oportunidades de vendas e melhorar seus resultados. Continue aqui com a gente!

Leia o blog post completo
Primeiros passos com CRM do Bitrix24

CRM (Customer Relationship Management System - sistema de gestão de relacionamento com o cliente) é um sistema de gestão de vendas.

O CRM otimiza o trabalho com os clientes e os acompanha desde o primeiro contato até a venda final.
Como começar a trabalhar com Bitrix24 CRM?

Configure o CRM
Cada empresa é única. Portanto, antes de tudo, você precisa personalizar o sistema para as especificidades do seu negócio. Os principais parâmetros se encontram na seção CRM - Configurações.

Adicione leads
O CRM otimiza o trabalho com os clientes. Então, o próximo passo é adicionar seus clientes :)
Vamos lá adicionar novos leads. Lead é um contato frio, qualquer ponto de contato com um cliente potencial. É qualquer informação mínima - seja um número de telefone, endereço de e-mail ou uma mensagem de uma rede social.

Existem várias maneiras de cadastrar um lead:
  • Adicioná-lo manualmente
  • Importar a lista pronta
  • Receber a partir de formulários de CRM e widget do site
  • Criar com base em e-mails e chamadas recebidas
Leads são clientes potenciais, portanto é importante trabalhar de forma eficaz com cada um deles.

Processe Leads
Agora, a nossa tarefa consiste em atrair o cliente, agendar chamadas, e-mails e reuniões.
Todo o histórico de comunicação com o cliente é guardado no CRM - você sempre estará ciente da atual situação.
Depois de processar um lead com sucesso, converta-o em um contato ou empresa e, se quiser cadastrar uma venda, em um Negócio.
O trabalho com o lead está concluído - ele ficará no CRM e será vinculado a novos elementos.

Como os elementos do CRM estão relacionados entre si?
O diagrama mostra que todos os elementos do CRM tem atividades associadas (tarefas, reuniões, chamadas, e-mails).

Agende atividades
O que são Atividades do CRM? Uma atividade é qualquer ação agendada - retornar chamada ao cliente, enviar um orçamento, realizar uma apresentação, etc.
Você pode ver as atividades atuais na seção Minhas atividades. Aqui você verá todas as atividades agendadas e executadas para quaisquer registros (leads, contatos, empresas e negócios).

Histórico
O histórico completo de interações com clientes situa-se na seção CRM – Histórico.
Cada elemento (lead, contato, empresa, negócio) possui seu próprio formulário. Neste formulário você pode ver as informações, atividades realizadas e agendadas.
Neste mesmo formulário você pode adicionar um nova atividade ou deixar um comentário em um clique.

Trabalhe com negócios

O objetivo global de cada empresa é vender bens e serviços, ou seja, fechar negócios.

Na hora de cadastrar um negócio, adicionamos os produtos que o cliente pretende comprar.

É possível criar produtos diretamente a partir do formulário de negócio (aba Produtos) ou selecioná-los do catálogo

No formulário do negócio continuamos a nos comunicar com o cliente - discutir os detalhes da compra, ligar, conversar e emitir faturas.


Finalmente, fechamos o negócio como ganho.