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Case · Vendas por WhatsApp com Protheus

O vendedor resolve tudo sem sair da conversa

Numa empresa que vende por WhatsApp e usa o Protheus, o vendedor alternava entre CRM e ERP para consultar preço, estoque e crédito, enquanto o cliente esperava. Ligamos o Kommo ao Protheus, com IA no atendimento: as consultas acontecem dentro da conversa, e a venda fechada vira pedido no ERP.

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Setor
Comércio e distribuição
Sistemas
Kommo e Protheus
Sigilo
Nome e números preservados

Publicado em ; atualizado em .

Conversa no KommoConversa ilustrativa

Cliente recorrente · crédito disponível no Protheus

  1. Loja Ponto NorteBom dia! Vocês têm 40 caixas do item 3021 para esta semana?
  2. Consulta · IAEstoque: 120 caixas no centro de distribuição. Preço da tabela do cliente e entrega na quinta, pelo CEP.Protheus, consultado dentro do Kommo
  3. VendedorTemos sim, com entrega na quinta. Posso fechar o pedido?
  4. Loja Ponto NortePode fechar.

Pedido gerado no Protheus

Kommo e Protheus conversando, do chat ao pedido.

O case em um minuto

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O ponto de partida

Parecia ágil no chat. Por trás, era tudo à mão.

O Kommo juntava WhatsApp, Instagram e outros canais numa caixa de entrada só. Mas não sabia nada de estoque, preço, crédito ou histórico fiscal: isso estava no Protheus, em outra aba.

A cada pergunta, o vendedor saía da conversa para consultar o ERP, e o cliente esperava, ou desistia. Venda fechada no chat era digitada de novo no ERP, e erro de digitação virava pedido errado e retrabalho.

A conversa era rápida. O que vinha depois, não.

  • WhatsAppTem em estoque? Qual o prazo?
  • VendedorVer no ERP se ele tem título vencido
  • Pedidos do chatDigitar no Protheus
  • FinanceiroPedido com CNPJ errado: refaturar
Cena ilustrativa: a venda antes da integração.

O que construímos

Do primeiro contato ao pedido faturado, sem trocar de tela

O Kommo continuou sendo o lugar da conversa. A diferença é que agora ele sabe o que o Protheus sabe.

  1. Card com o ERP

    Quando o lead chega, a integração busca o cadastro no Protheus: compras, crédito, títulos em aberto e condições.

    Card enriquecido

  2. Consultas na conversa

    Estoque por filial, preço com desconto e impostos, prazo pelo CEP e simulação de pedido, sem abrir o ERP.

    Consulta ao Protheus

  3. IA no atendimento

    Responde dúvidas frequentes, qualifica o lead, sugere respostas e resume a conversa no card.

    IA com limites

  4. Pedido no ERP

    Venda fechada vira pedido no Protheus, já validado; o número volta ao Kommo e o cliente recebe a confirmação.

    Sem redigitação

  5. Status e nota fiscal

    O cliente pergunta onde está o pedido e recebe a resposta pelo chat, com a NF-e quando faturado.

    Pós-venda no chat

  6. Distribuição

    Leads divididos por rodízio, região, carteira, disponibilidade ou perfil do cliente.

    Regras configuráveis

  7. Painéis

    Leads, conversas e funil do Kommo ao lado de pedidos, faturamento e inadimplência do Protheus.

    CRM e ERP juntos

Como fizemos

Primeiro o que o vendedor precisa saber. Depois, as integrações.

O projeto passou pelas três camadas do nosso método e usou quatro das cinco frentes de engenharia da Bytebio.

  1. Estratégia

    Mapa das consultas

    Levantamos o que o vendedor ia buscar no ERP no meio da conversa e o que precisava voltar para o cliente depois da venda.

  2. Engenharia

    Quatro frentes trabalhando juntas

    O Kommo ficou no centro, ligado ao Protheus e com IA no atendimento.

  3. Operação

    Gestão de ponta a ponta

    Conversão por canal, tempo de resposta e de fechamento e ticket por vendedor, região ou produto, num painel só.

O que mudou

Seis perguntas da venda por mensagem, antes e agora

  • Tem em estoque?

    AntesO vendedor abria o ERP em outra aba, e o cliente esperava.

    AgoraA consulta acontece dentro da conversa, por filial ou centro de distribuição.

  • Qual o preço para este cliente?

    AntesConsulta manual à tabela e aos descontos.

    AgoraO preço volta do Protheus com tabela, desconto, região e impostos.

  • Quem é este cliente?

    AntesO card do lead não dizia nada.

    AgoraHistórico de compras, crédito e títulos em aberto no card, antes da primeira resposta.

  • Quem digita o pedido?

    AntesO vendedor, de novo, no ERP.

    AgoraNinguém: o pedido é gerado no Protheus, validado, e o número volta ao Kommo.

  • Onde está meu pedido?

    AntesO vendedor ia procurar.

    AgoraO cliente recebe o status pelo chat, com a nota fiscal quando faturado.

  • Vendas e faturamento no mesmo painel?

    AntesFunil no CRM, faturamento no ERP, e ninguém ligava as pontas.

    AgoraUm painel liga leads, pedidos e faturamento.

  • Pergunta novaE fora do expediente?

    AgoraO primeiro atendimento com IA responde as dúvidas frequentes e coleta os dados do lead para o vendedor.

IA com limites

A IA ajuda. A negociação é do vendedor.

A IA trabalha dentro de limites claros e sempre à vista.

  • Passa ao vendedor

    Quando a situação pede decisão comercial ou negociação sensível, a conversa vai para uma pessoa.

  • Tudo identificado

    Toda interação automatizada é identificada e pode ser revisada.

  • Alertas ao gestor

    Cliente reclamando, pedido atrasado ou tom negativo viram alerta.

Por isso este case não tem nomes nem números

Preservamos a identidade do cliente, os volumes, os valores, as regras do ERP e as configurações da IA. Quem nos contrata espera o mesmo cuidado.

Para quem faz sentido

Quando vale a pena, e quando ainda não é a hora

Faz sentido quando

  • A empresa vende por WhatsApp, Instagram ou outros canais de mensagem.
  • A venda exige consultas frequentes ao ERP: preço, estoque, crédito.
  • O volume de leads justifica automação e distribuição.

Ainda não é prioridade quando

  • O volume de vendas é baixo e o processo manual atende bem.
  • A empresa não usa um ERP estruturado ou não tem API disponível.

Próximos passos possíveis

O que dá para ligar na mesma estrutura

Caminhos que a mesma integração deixa abertos.

  • Catálogo no chat

    O cliente navega pelos produtos e monta o pedido na conversa.

  • Cobrança pelo chat

    Boleto, Pix ou link de pagamento ligados ao financeiro do ERP.

  • Rastreio da entrega

    O status da transportadora atualizado no pedido.

  • Recompra

    A IA identifica quem compra com frequência e sugere o momento de voltar a falar.

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  • Pedido sem redigitação
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